| 项目名称 |
慈溪戚家山庄休闲农业观光项目 |
| 产业类别 |
现代农业 |
| 投资额度 |
300万元 |
贷款情况 |
150万元 |
| 经营模式 |
自主经营 |
| 项目介绍 |
项目概要 |
本公司将重新组建公司及生产休闲观光基地，依托自己的品牌和生产，以精品杨梅、休闲生态农业、四季农业、优质种苗作为主要经营产品进行开发生产。本公司经营范围精品杨梅、休闲生态农业、四季农业、优质种苗，产品包括20亩精品杨梅生态园、50亩休闲农业示范园、30亩的四季农业园、10亩种苗培育基地的运营建设，将有效带动上下游产业的共同发展，带动当地经济，并开创了我国精品杨梅生态园、休闲生态农业示范园、四季农业园和优质种苗的新品种，经济效益及社会效益都非常明显，必然得到广大消费者的热烈欢迎。本主要建设内容包括50亩精品杨梅生态园、50亩生态农业园、年接待能力50000人次的休闲农业示范园、年出苗20万苗。预计本投产后总约为300万元人民币，其中固定资产150万元，铺底流动投入150万元，分三期建设。本生态农业属于农业行业,生态农业是以生态学理论为主导，运用系统工程方法，以合理利用农业自然资源和保护良好的生态环境为前提，因地制宜地规划、组织和进行农业生产的一种高效农业。 |
| 市场分析 |
一、市场评估
（一）目标客户描述
1、采摘观光客户：长三角地区企事业单位白领
2、礼品农副产品：企业老板、政府企事业单位
3、特 殊 客 户：退休人士、中小学生
（二）市场容量及本企业市场占有率
1、采摘旅游市场：1000万元，占比10%
2、农副产品市场：1亿元，占比5%
（三）市场容量的变化趋势
随着国民经济的增长，人们生活水平的提高，特别是对人们自身健康的需要，我们“戚家山庄”牌绿色、有机果蔬、休闲采摘项目会越来越受客户的重视，营业额会逐年增长。
二、竞争优势
（一）本企业相对竞争对手的主要优势
A对市场反应快；B品种丰富；C成本低
（二）竞争对手的主要优势
A成立时间早，经验丰富；B规模大；C销售渠道广
（三）本企业的竞争优势
A品种上丰富，天天有新鲜水果采摘
B产品都按照无公害、绿色、有机栽培
C大学生农业领域创业，有政策扶持
D热带精品水果体验区，人无我有
E精美的农副产品礼盒包装
F产品丰富，中低高档都有
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| 产品和服务 |
根据慈溪戚家山庄休闲农业观光园的特点，以及慈溪市及其周边地域经济发展状况和休闲旅游资源现状，本项目的综合市场定位为：有机农业与休闲观光有机结合的现代化综合产业园。
有机农业定位：绿色农业、有机农业、礼品农业
休闲旅游定位：农业采摘、旅游观光、科普教育
根据休闲旅游目标市场成分的区位条件及其可接近性的程度，具体可划分为一级市场、二级市场和潜在市场三个类别。
（一）一级市场：面向慈溪市区居民的休闲度假旅游
作为慈溪市的一个城郊生态农业园，匡堰以优越的生态环境和高尚雅致的休闲设施作为主要旅游吸引物来吸引市区的居民在周末及节假日来此度假休闲消费。
（二）二级市场：面向2小时交通圈的周边客源市场
项目所在地交通便利，且2小时交通圈以内的地区如上海、杭州、嘉兴、宁波等地，区域经济发达，居民生活水平较高，且具有很强的休闲消费能力，应作为农业园的重要目标市场加以开拓。
（三）潜在客源市场
项目所在的匡堰镇，距离慈溪市中心仅十五分钟车程。而慈溪作为著名的交通枢纽城市吸引着长三角各地以及省外的大量游客。 |
| 组织管理 |
一、部门组成
办公室：负责财务、接待、售票、内勤、广告、网站维护
销售部：政府、企事业单位联络、旅游市场关系维护
基建部：温室大棚建设、园区基础设备建设、维护
技术部：种苗培育、新品种引进、果树栽培、病虫害防治
采购部：公司物资采购、包装订购、供货商关系维护
保卫部：执勤、门卫
二、成员简介、及各自特长
A、胡雪清，财务会计三年工作经验，办公室自动化设备比较懂
B、戚迪锋，做过销售经理多年，已政府、企事业单位有业务联系
C、诸飞，有大型农业园，基建处工作管理经验，懂大棚管理
D、柳乾华，苗木嫁接经验丰富，多年水果栽培经验
E、戚小月，熟悉农庄采购物资、果园货源、懂水果礼品包装
F、干均杰，退伍刚回来，懂餐饮，管理
G、创业导师：蔡老师（市农林局）、华老师（镇农办）
H、项目技术顾问：刘教授、王教授（浙江万里学院）
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| 营销策略 |
一、根据细分市场的营销策略
通过对客源市场的细分，根据周边环境条件，选择适合自身发展的市场机会，并针对具体的细分市场的需求特点，设计和组合不同的旅游产品，确定不利于自身发展的市场因素，研究具体的解决方案与措施。二、旅游产品策略
旅游产品是旅游区发展的生命，是旅游区参与市场营销以及市场竞争的有力工具，因此旅游产品的设计和改善都必须满足市场及旅游者的需求。三、旅游价格策略
旅游企业为产品或者服务制定的价格，必须使得旅游企业预期达到的财政目标与旅游消费者的需求之间形成一种平衡，既要使得经营者有利可赚，又要满足游客对于产品的质量和服务达到物有所值的预期。四、旅游促销策略五、品牌营销策略
品牌是市场发展的必然产物，是企业经营制胜的利器。对消费者来说，品牌是一种信任，是一种经验，当消费者对品牌产生信任时，便会产生购买行为。
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| 生产策略 |
整个规划区域分为七个功能小区，即管理服务区、温室大棚区、水产养殖区、生态果园观光区、高效农业示范区、农产品加工区和动物养殖区。
（一）管理服务区
位于园区的东侧。以生产服务、办公管理、餐饮住宿接待和休闲为主要功能，主要包括管理房、停车场、接待中心、竹楼水上餐厅等项目内容。
（二）温室大棚区
位于园区东南，以高效设施农业、温室育种、温室大棚种植为主导产业，并合理兼顾以现代农业为背景的田园生活体验和休闲娱乐功能，主要项目包括大棚种植区、大棚育苗区、热带水果种植区、台湾精品水果种植示范基地等内容。
（三）水产养殖区
位于园区的中心，在养殖鱼虾等水产的挤出上合理安排观赏、垂钓、休闲运动等功能，主要包括室外养鱼池、室内养鱼池、水上茶室、垂钓台等项目。
（四）生态果园观光区
位于园区的西面，以瓜果种植、生态农业观光为主要功能。主要包括生态瓜果园、绿色无公害食品基地等内容。
（五）高效农业示范区
位于园区的南面，以现代农业种植示范及观光为主要功能。
（六）农产品加工区
位于园区的北侧，以农产品加工和旅游购物为主要功能。（七）动物养殖区
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| 资金需求情况及融资方案 |
类别 项目名称 一期工程
（万元） 二期工程
（万元） 三期工程
（万元）
一、
基础
设施 交通道路 1.0 1.0 0
围墙 2.7 0 0
停车场 1.2 0 0
环境绿化 0.5 0.5 1.0
供配电设施 0.6 0.2 0
给排水设施 0.3 0.2 0
景观桥 2.0 1.0 0
广场 1.0 1.0 3.0
二、
管理
服务
设施 入口景门 0.8 1.0 1.0
戚家山庄 3.0 0 12.0
竹楼水上餐厅 0 0 12.0
公司专用车 0 12.0 0
三、
景点
游赏
设施 杨梅林 2.5 0 0
农家乐餐馆 0 0 28.8
土特产商店 0 0.6 1.2
温室大棚 12.0 6.0 0
田园超市 0 0.5 1.0
农家乐宾馆 0 0 36.8
蔬菜博物馆 1.5 0.3 0
室内钓鱼池 0 1.25 0
室外钓鱼池 0.6 0 0
鱼虾垂钓 0.5 0 0
动物养殖区 0 1.2 0
烧烤区 1.0 2.0 0
观赏果园 2.2 0 0
水 |
| 财务计划 |
一、效益预测
按照每年百分之八速度保守增长
第一年预测销售额：186.85万元
第二年预测销售额：186.85万元*（1+8%）=201.798万元
按照百分之八速度保守增长
第三年预测销售额：201.798万元*（1+8%）=217.9418万元
详情见附表一
二、融资计划表
一期工程（2010•1-2011•12）
自筹备资金18万元人民币，另外需要向农村合作银行融资50万元人民币，授信50万元，采用随借随还形式，因为我们货款回收速度比较快，借了可以马上还，到时投资时候再借款，这样节省创业成本。
二期工程（2011•1-2012•12）
自筹资金50万元，不需要向合作银行融资
三期工程（2012•1-2012•12）
自筹资金100万元人民币，向农村合作银行融资100万元人民币，授信100万元，采用随借随还形式，因为我们货款回收速度比较快，借了可以马上还，到时投资时候再借款，这样节省创业成本。（其中50万元申请政府贴息，以合作社名义出面贷款）
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| 专利情况 |
加盟连锁 |
| 风险因素 |
竞争对手分析
（一）宁波大桥生态农庄
1、简介：宁波大桥生态农庄是国家AAAA级景区，位于杭州湾跨海大桥西侧1.5公里处，交通便捷。农庄分特色文化区、农家特色餐饮区、宾馆会务区、特色农产品购物区、渔人湾垂钓区、渔家小村度假区、生态农业大观园、长三角生态休闲渔庄、青少年科普教育、青少年素质教育实践基地、拓展训练基地、婚宴基地等。
（二）慈溪现代农业示范园
1、简介：浒山现代农业示范园区 以“绿色生态文化、花园示范农业”为宗旨，以展示现代化生态农业为主要内容，提高观赏性、参与性和娱乐性，在整合现有乡村旅游资源的基础上，增设休闲接待服务设施，形成集观赏、游乐、劳作、品尝、购买等多功能于一体的生态农业观光休闲园，用先进农业技术和高科技农业设施，向市民展示现代农业科技成果。自驾交通指引：从城区出发经329国道转东三环线
竞争劣势
（一）本企业相对竞争对手的主要劣势
A规模小；B市场没有形成；C经验少
（二）竞争对手的主要劣势
A对市场反映缓慢；B品种单一；C成本高
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